As especulações e incertezas que pairaram sobre o mercado de fusões e aquisições brasileiro em 2016 resultaram em números próximos aos de 2015. De acordo com dados do Transactional Track Record em parceria com a Merrill Corporation e LexisNexis, foram 1040 transações, 0,57% a menos que o ano anterior. Deste total, 427 revelaram valores que somam aproximadamente R$260 bilhões. Das 377 operações que divulgaram seus assessores, 71% contaram com a atuação dos 10 escritórios que compõem o Ranking TTR de Assessores Jurídicos.
A elite dos escritórios também se mostrou sólida, com poucas mudanças na variação de 12 meses. Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. E Quiroga Advogados lidera ambos os rankings jurídicos de fusões e aquisições de 2016. Destaca-se com crescimento de 232% em valor total. Veirano Advogados deu um salto da décima para segunda colocação no ranking de valores com um expressivo aumento de 750%. O escritório Pinheiro Neto também se manteve entre os três primeiros colocados, ainda que tenha apresentado redução em ambos os rankings.
A soma das operações assessoradas pelos três primeiros colocados de ambos os rankings resulta em 142 transações, o equivalente a 14% total de transações do ano.
Tecnologia movimenta o mercado de M&A em 2016
O subsetor de tecnologia é pelo terceiro ano consecutivo o mais ativo. No ano de 2016 foram 202 transações que representam um aumento de 34% em relação ao ano anterior. O escritório Derraik & Menezes Advogados é destaque na assessoria deste tipo de transação, contabilizando 15 operações. Na sequência estão os subsetores Financeiros e Seguros e Internet, que tiveram um aumento de 30% e 1%, respectivamente, na comparação com 2015.
Transação do trimestre
A transação destaque do último trimestre de 2016 é da venda da Vonpar, Empresa fabricante e distribuidora de bebidas das marcas: Coca-Cola, Kaiser e Água Mineral Charrua, para a Spal Indústria Brasileira de Bebidas por R$3.5 milhões. A Vonpar contou com a assessoria jurídica da Tozzini Freire Advogados e a Spal com o escritório Pinheiro Neto Advogados.
Private Equity e Venture Capital
Os dados TTR apontam queda de 8% no total de 84 transações private equity registradas em 2016. Destas, 46 operações são domésticas e 38 cross-border. O valor revelado soma 15.047m, 9% inferior a 2015. Já o total de transações venture capital é de 154, um aumento de 8% em relação a 2015. O valor divulgado soma 1.624m, um aumento de 32%. Do total, 114 transações são domésticas e 40 são cross-border. Mais uma vez o setor de tecnologia é o que mais se destaca com 86 operações, um aumento de 83% em relação a 2015.
Fonte: Transactional Track Record via BrandPress